Wir helfen weiter
Anleitungen zu allen Bereichen von DocuBill und ein direkter Draht zu uns, wenn eine Frage offen bleibt.
ERSTE SCHRITTE
Von 0 auf Rechnung
Konto anlegen, Firmendaten und Nummernkreis einrichten, Design und Vorlagen gestalten, erste Rechnung festschreiben — der Einstieg in einer Viertelstunde.
Registrierung, Firmenanlage und die Angaben, die DocuBill für rechtssichere Rechnungen braucht.
Anleitung lesen →Nummernkreise einrichtenWie DocuBill fortlaufende Rechnungsnummern vergibt und wie Sie bestehende Nummern weiterführen.
Anleitung lesen →Design und Vorlagen einrichtenLogo, Farben und Aufbau im Design, Kopf- und Fußtexte und fertige Positionen in Vorlagen — so sehen Ihre Belege nach Ihrem Unternehmen aus.
Anleitung lesen →Die erste Rechnung schreibenVon der Kundenanlage bis zur festgeschriebenen Rechnung — der komplette Ablauf in fünf Minuten.
Anleitung lesen →RECHNUNGEN & E-RECHNUNG
Erstellen, festschreiben, korrigieren
Pflichtangaben, Festschreibung, Storno- und Korrekturrechnung, ZUGFeRD und XRechnung — alles rund um den Beleg selbst.
Warum eine festgeschriebene Rechnung unveränderbar ist und was das für Ihren Alltag bedeutet.
Anleitung lesen →Storno und KorrekturrechnungWie Sie eine festgeschriebene Rechnung richtig berichtigen — und wann welcher Weg passt.
Anleitung lesen →E-Rechnung erzeugen und versendenZUGFeRD und XRechnung in DocuBill: Standardformat festlegen, Leitweg-ID hinterlegen, Meldungen verstehen.
Anleitung lesen →Angebote und digitale UnterschriftAngebot schreiben, mit dem Link zur Annahme per E-Mail senden — und aus der Annahme automatisch einen Auftrag machen.
Anleitung lesen →ZAHLUNGEN & MAHNWESEN
Bank verbinden, Geld zuordnen
Konten anbinden, Belege per Mail erfassen, Zuordnungen verstehen, Lastschriften einziehen, Mahnstufen einstellen — damit „bezahlt“ sich von selbst einträgt.
Konto per PSD2-Schnittstelle anbinden — und warum Ihre Zugangsdaten nie bei DocuBill landen.
Anleitung lesen →Zahlungen zuordnen und Sonderfälle klärenWie die automatische Zuordnung funktioniert und was Sie bei Teilzahlungen und Sammelüberweisungen tun.
Anleitung lesen →Mahnstufen einrichtenFristen, Gebühren und Texte je Stufe, der tägliche Mahnlauf — und der Stopp, sobald gezahlt wurde.
Anleitung lesen →SEPA-Lastschrift einrichtenGläubiger-ID hinterlegen, Mandate digital einholen, Einzugsdatei für die Bank erzeugen.
Anleitung lesen →Belege per E-Mail erfassen: Outlook einrichtenIhre eigene Beleg-Adresse — und wie Sie Eingangsrechnungen in Outlook mit einem Klick dorthin weiterleiten.
Anleitung lesen →KONTO & TEAM
Rollen, Kanzlei-Zugang & Abo
Teammitglieder einladen, Zugang für die Steuerberatung, Daten exportieren, Abo verwalten und kündigen.
Welche Rolle was darf — und wie Sie jemanden einladen oder wieder entfernen.
Anleitung lesen →Zugang für die SteuerberatungWie Ihre Kanzlei Belege und Auswertungen bekommt — ohne Ordner und mit klar begrenzten Rechten.
Anleitung lesen →Daten exportierenWelche Daten Sie wie mitnehmen — Rechnungen, Belege und Auswertungen in offenen Formaten.
Anleitung lesen →Abo verwalten und kündigenDie drei Tarife, wie die Testphase funktioniert und wie Sie jederzeit kündigen.
Anleitung lesen →So erreichen Sie uns
FAQ
Häufige Fragen
Wie starte ich mit DocuBill?
Mit „Kostenlos testen“ legen Sie Ihr Konto und Ihre Firma an. Die Anleitung „Konto anlegen und Firma einrichten“ führt durch die ersten Schritte.
Funktioniert DocuBill auch in Österreich?
Ja. Steuersätze, Hinweise auf der Rechnung und die Kennzahlen der Voranmeldung folgen dem Land Ihres Betriebs.
Wie sicher sind meine Daten?
Die Datenbank liegt in Frankfurt am Main, Firmen sind voneinander getrennt, und Rollen regeln, wer was sieht.
Kann ich meine Daten wieder mitnehmen?
Ja. Rechnungen liegen als PDF vor, dazu gibt es den DATEV-Export und die Auswertungen als CSV. Welche Exporte es gibt, erklärt die Anleitung zum Datenexport.
Welche Angaben helfen bei einer Anfrage?
Nennen Sie den Bereich, in dem es hakt, und die Schritte bis dahin. Ein Bildschirmfoto hilft oft mehr als eine lange Beschreibung.