Konto anlegen und Firma einrichten

Der Einstieg besteht aus zwei Schritten: Sie legen ein persönliches Konto an und darin Ihre Firma. Beides dauert zusammen wenige Minuten.

1. Registrieren

Über Kostenlos testen legen Sie Ihr Benutzerkonto an — mit E-Mail-Adresse und Passwort oder direkt über Ihr Google- oder Microsoft-Konto. Wer sich mit E-Mail registriert, bestätigt die Adresse anschließend mit einem Code, den DocuBill dorthin schickt.

2. Firma anlegen

Nach der Registrierung legen Sie Ihre Firma an; dafür genügt der Firmenname. Die Firma ist der Container für alles Weitere: Rechnungen, Kunden, Belege und später Ihr Team.

Wichtig: Eine Firma ist ein Mandant, ihre Daten bleiben strikt getrennt. Weitere Firmen legen Sie in der Oberfläche nicht selbst an. Zwischen mehreren Firmen wechseln Sie nur, wenn Sie in eine weitere Firma eingeladen wurden.

3. Stammdaten vervollständigen

Unter Einstellungen → Unternehmen hinterlegen Sie die Angaben, die auf Ihren Rechnungen erscheinen. Diesen Bereich sehen nur Besitzer:

• Firmenname, Rechtsform, vollständige Anschrift
• Telefon und E-Mail — die E-Rechnung verlangt einen Kontakt des Verkäufers
• Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (in Österreich: UID)
• Bankverbindung (IBAN, BIC) für den Zahlungshinweis

Ihr Logo laden Sie im Design hoch.

DocuBill sperrt das Festschreiben nicht, wenn hier etwas fehlt. Fehlen Pflichtangaben, entsteht aber keine E-Rechnung, und beim Festschreiben übernimmt DocuBill die Angaben unveränderlich in die Rechnung. Tragen Sie sie deshalb vor der ersten Rechnung vollständig ein — eine Rechnung ohne Pflichtangaben kann Ihren Kunden den Vorsteuerabzug kosten.

4. Besteuerung wählen

Im Reiter Steuern derselben Seite legen Sie fest, ob Sie Kleinunternehmer sind. Ist die Einstellung aktiv, weist DocuBill auf keiner Rechnung Umsatzsteuer aus und setzt automatisch den vorgeschriebenen Hinweis auf die Steuerbefreiung.

5. Abo und Testphase

Die kostenlose Testphase von 30 Tagen beginnt mit Ihrem ersten Abo. Unter Einstellungen → Abo wählen Sie über Tarif wählen einen Tarif und hinterlegen ein Zahlungsmittel. Abgebucht wird erst nach der Testphase; danach läuft das Abo weiter, wenn Sie nicht vorher kündigen. Mehr dazu unter Abo verwalten und kündigen.

Auf dem Überblick führt Sie eine Checkliste durch die nächsten Schritte.

Als Nächstes: Nummernkreise einrichten.